バックオフィス代行のよくある質問

Question 1

社内の数字や領収書がぐちゃぐちゃで、データが揃っていなくても大丈夫ですか?

Accepted Answer

経理資料が整理されていなくても、現状の整理から経営数字の見える化まで進めることは可能です。むしろそこからの整理も含めて対応できるのが、Bottinoの強みです。バックオフィス代行で現状のデータを整えながら、並行してMQ会計での見える化を進められます。
 
なぜそう言えるのか
数字が整っていない状態のまま外部CFOだけを依頼すると、分析の土台がないため十分な効果が出しにくくなります。Bottinoはバックオフィス代行(経理入力・データ整理)と外部CFOを同じ会社で一気通貫に担当できるため、整理と分析を分断せずに進められます。
 
実際にはこんな支援をしています

領収書・請求書など、バラバラの状態からのデータ入力・整理
会計ソフトへの反映と、月次で数字が追える状態づくり
整理が完了した時点からの、MQ会計への組み替え

 
判断時の注意点
過去分をどこまで遡って整理するかによって、かかる時間・費用は変わります。まずは直近数ヶ月分から着手し、状況を見ながら範囲を決めるのが現実的です。
 
よくある相談
「何年分も溜まってしまっている」というご相談も珍しくありません。全てを一度に片付けようとせず、優先順位をつけて進めます。
 
こんな会社におすすめです

経理担当が不在、または退職してしまった
領収書や請求書の管理が属人化している
数字を整理したいが、何から手をつけていいか分からない


関連するFAQ

業務マニュアルや引き継ぎ資料が一切ない状態からでも代行を依頼できますか？
社内でExcelを使った二重入力やコピペ作業が多発しているのですが、システム化で解消できますか？
Excel業務を自動化するには何から始めればいいですか？

Question 2

マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計、DXの導入からサポートしてもらえますか?

Accepted Answer

クラウド会計やDXの導入では、ツールを入れるだけでなく、日々の運用が定着するところまで設計することが重要です。導入前の設定から、日々の運用が回るようになるまで伴走します。すでに紙やエクセルで運用されている場合も、クラウド会計への移行から支援できます。
 
なぜそう言えるのか
クラウド会計は導入して終わりではなく、日々の入力や仕訳のルールが現場で回らなければ形骸化してしまいます。Bottinoはバックオフィス代行として日々の運用にも関わるため、導入後の定着まで一緒に見ていくことができます。
 
実際にはこんな支援をしています

主要なクラウド会計ソフト(マネーフォワード・freeeなど)の初期設定
既存の紙・エクセル運用からの移行サポート
導入後、日々の入力・仕訳が回る状態になるまでの伴走

 
判断時の注意点
会社によって業務フローが異なるため、既存の運用を一度に大きく変えるのではなく、段階的に移行する方が定着しやすい傾向があります。
 
よくある相談
「今使っているソフトのままでいいのか」という相談もよくいただきます。既存ソフトを変えずに運用を整理するだけで改善するケースも多いため、まず現状を確認してからご提案します。
 
こんな会社におすすめです

紙やエクセルでの経理管理から卒業したい
クラウド会計を導入したが、うまく運用できていない
経理担当が変わるタイミングで、仕組みを整理したい

 

関連するFAQ

中小企業がDXを進めるには何から始めればいいですか？
社内でExcelを使った二重入力やコピペ作業が多発しているのですが、システム化で解消できますか？
クラウドツールを増やしすぎてデータがバラバラです。システムを統合できますか？


出典


  参考：
    経済産業省「DX支援ガイダンス」

Question 3

インボイス制度や電子帳簿保存法に対応した処理も任せられますか?

Accepted Answer

インボイス制度・電子帳簿保存法への対応では、法令に沿って取引情報や証憑を適切に記録・保存する必要があります。専門的な税務判断が必要な論点については、顧問税理士と分担する形になります。
 
なぜそう言えるのか
インボイス制度や電子帳簿保存法への実務対応の多くは、マネーフォワードやfreeeといった会計ソフト側の機能でカバーされています。Bottinoのバックオフィス代行では、そうしたソフトを正しく使いこなし、日々の記帳・書類保存が法令に沿った形で回るようにする、という役割を担っています。
 
判断時の注意点
適格請求書かどうかの個別判断や、税務上の解釈など、専門的な税務判断が必要な場合は、顧問税理士にご確認いただく形になります。Bottinoは税理士事務所ではないため、税務相談そのものを代行することはできません。
 
実際にはこんな支援をしています

クラウド会計ソフトの、インボイス・電子帳簿保存法対応機能の設定・運用サポート
日々の記帳・証憑保存が、ソフトの機能に沿って回る状態づくり
判断に迷う論点が出た際の、顧問税理士へ相談するタイミングの整理

 
よくある相談
「結局何が変わったのか分からない」という相談もよくいただきます。制度そのものの解説というより、日々の業務フローの中でどう対応すればいいかを一緒に整理する形で進めています。
 
こんな会社におすすめです

クラウド会計は使っているが、インボイス対応が正しくできているか不安
顧問税理士に何を相談すればいいか整理したい
経理担当が変わり、運用ルールを立て直したい

 

関連するFAQ

マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計、DXの導入からサポートしてもらえますか?
社内の重要なデータ(給与や機密情報)を預けるのが、セキュリティ面で不安です。
経理代行ではどこまで任せられますか？


出典


  参考：
    国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式（インボイス制度）」
  



  参考：
    国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」

Question 4

社内の重要なデータ(給与や機密情報)を預けるのが、セキュリティ面で不安です。

Accepted Answer

機密データを外部へ預ける場合は、守秘義務だけでなく、アクセス権限を必要最小限にすることが重要です。守秘義務契約(NDA)を締結した上で、必要最小限の権限管理を徹底し、情報を取り扱います。
 
なぜそう言えるのか
税理士事務所での実務経験を通じて、給与や機密情報を日常的に扱ってきました。情報への配慮は、Bottinoの行動指針の一つとして明文化している項目でもあります。
 
実際にはこんな支援をしています

契約前のNDA(守秘義務契約)締結
業務範囲に応じた、必要最小限のアクセス権限設定
クラウドサービス利用時のアカウント・権限管理

 
判断時の注意点
セキュリティ対策に「絶対」はありません。契約前に、具体的にどの範囲のデータを、どう管理するかをすり合わせておくことをおすすめします。
 
よくある相談
「担当者が変わったらどうなるのか」というご質問もいただきます。属人的な運用にならないよう、権限管理の仕組みとして残すことを意識しています。
 
こんな会社におすすめです

経理業務を外部に任せることに、漠然とした不安がある
給与計算など、特に機密性の高い業務を任せたい
情報管理のルールを、一度きちんと整理したい

 

関連するFAQ

バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？
経理代行ではどこまで任せられますか？
クラウドツールを増やしすぎてデータがバラバラです。システムを統合できますか？


出典


  参考：
    IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」

Question 5

経理担当者を1人採用するのと、バックオフィス代行を使うのではどちらがコストを抑えられますか？

Accepted Answer

経理担当者の採用と経理代行の比較では、給与だけでなく採用費・社会保険・教育・退職リスクまで含めて考える必要があります。比較するときは、給与だけではなく、採用費・社会保険・教育時間・PCなどの環境整備・退職時の引き継ぎまで含めて考える必要があります。業務量がまだ1人分に満たない会社では、必要な範囲だけ外部に任せる方が固定費を抑えやすい場合があります。

なぜそう言えるのか
社員を採用すると、仕事量が少ない月でも人件費は固定的に発生します。一方、外部委託は依頼範囲を決めて利用できるため、「経理は必要だが専任1人を置くほどではない」という段階と相性があります。ただし、社内に常駐して即時対応してほしい業務が多い場合は、採用の方が向くこともあります。

比較するときのポイント

毎月の実作業量は何時間程度か
社内に常駐する必要があるか
採用・教育・引き継ぎにかかる時間を誰が負担するか
担当者が休職・退職した場合の代替体制があるか


実際にはこんな支援をしています
現在の業務を洗い出し、「社内に残す仕事」と「外部に任せる仕事」を整理した上で、必要な範囲をご相談します。

関連するFAQ

バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？
経理代行と記帳代行の違いは何ですか？
他社の経理代行で失敗し、逆に手間が増えた経験があります。Bottinoではどう防ぎますか？


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「アウトソーシング」

Question 6

業務マニュアルや引き継ぎ資料が一切ない状態からでも代行を依頼できますか？

Accepted Answer

マニュアルがなくても、現在の業務を棚卸しして手順と判断基準を整理すれば、バックオフィス業務を引き継ぐことは可能です。マニュアルや引き継ぎ資料がなくても相談できます。まず現在の担当者や社長から実際の業務の流れを確認し、「いつ・誰が・何を見て・何をするか」を整理します。その上で、代行できる業務から順に引き継ぎます。

なぜそう言えるのか
中小企業では、経理や総務の仕事が担当者の頭の中だけにあることは珍しくありません。その状態でいきなり全業務を移すと抜け漏れが起きやすいため、最初に業務を見える化することが重要です。

進め方のイメージ

現在行っている業務を一覧にする
締切・頻度・必要資料・承認者を確認する
優先度の高い定型業務から引き継ぐ
運用しながら手順を更新する


判断時の注意点
担当者しか分からない例外処理や取引先ごとのルールがある場合は、最初から100%を移管するのではなく、確認期間を設けながら段階的に進める方が安全です。

関連するFAQ

長年一人で経理を担当している社員が退職予定です。安全に引き継ぐにはどうすればいいですか？
業務マニュアルの作り方を教えてください。
属人化を解消するには何から始めればいいですか？

Question 7

記帳だけでなく、振込代行や請求書の発行まで任せることは可能ですか？

Accepted Answer

経理代行では、記帳だけでなく請求書発行や支払準備などの定型業務も、権限設計をした上で外部化できます。ただし、実際にどこまで代行するかは、会社の業務フローや利用しているシステム、承認権限を確認した上で決めます。

なぜ権限設計が必要なのか
特に振込に関する業務は、作業する人と最終承認する人を分けるなど、内部統制を意識した運用が重要です。「全部任せる」ことよりも、誰がどこまで操作し、誰が承認するかを明確にすることが安全な運用につながります。

ご相談いただける業務の例

会計ソフトへの記帳
請求書発行のためのデータ作成・発行作業
支払予定の整理や振込データ作成などの支払準備
入金確認や未入金一覧の整理


判断時の注意点
金融機関や利用サービスの仕様、会社側の承認ルールによって対応方法は変わります。最終承認を誰が行うかを含め、開始前に運用を決めます。

関連するFAQ

経理代行ではどこまで任せられますか？
経理を丸投げすることはできますか？
バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？

Question 8

担当者が突然退職してしまいましたが、急ぎでバックオフィス業務を引き継いでもらえますか？

Accepted Answer

経理担当者が突然退職した場合は、止めてはいけない業務を特定し、優先順位を付けて引き継ぐことが重要です。担当者が突然退職した場合は、すべてを一度に引き継ぐのではなく、給与・支払・請求・入金確認など「止めると会社に影響が出る業務」から優先順位をつけて整理します。

最初に確認すること

直近の支払日・請求日・給与日
会計ソフトや銀行、各種クラウドサービスへのアクセス状況
取引先ごとの締日や請求ルール
残っている資料・メール・過去データ


なぜ優先順位が必要なのか
引き継ぎ資料がない状態では、業務全体を把握するまで時間がかかる場合があります。そのため、会社運営への影響が大きい業務を先に動かしながら、並行して残りの業務を整理する方が現実的です。

判断時の注意点
対応開始までの期間や引き継げる範囲は、業務量・資料の状態・必要な権限によって異なります。緊急の場合ほど、まず現状を確認して対応可能な範囲を明確にします。

関連するFAQ

長年一人で経理を担当している社員が退職予定です。安全に引き継ぐにはどうすればいいですか？
業務マニュアルや引き継ぎ資料が一切ない状態からでも代行を依頼できますか？
経理代行ではどこまで任せられますか？

Question 9

経理代行と記帳代行の違いは何ですか？

Accepted Answer

記帳代行とは会計ソフトへの仕訳入力が中心の業務で、経理代行は請求・支払・入金管理なども含む、より広い業務です。一方、経理代行は記帳に加え、請求書発行、支払準備、入金確認、経費精算など日常の経理業務まで含む、より広い考え方です。

なぜそう言えるのか

国税庁は事業者に帳簿や取引書類の記録・保存を求めていますが、実際の社内経理には記帳以外にも多くの定型業務があります。そのため「会計入力だけ外に出したい」のか「経理業務そのものを整理して任せたい」のかで選ぶサービスが変わります。

判断・改善のポイント

依頼前に、現在の業務を「記帳」「請求」「支払」「入金」「経費」「資料保管」などに分け、どこまで外部化するか決めるのがおすすめです。

Bottinoでは

Bottinoでは単なる入力代行ではなく、業務フローの整理と属人化の解消まで含めて支援範囲を設計します。

関連するFAQ

経理代行ではどこまで任せられますか？
バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？
他社の経理代行で失敗し、逆に手間が増えた経験があります。Bottinoではどう防ぎますか？


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「起業支援サービスの活用：税理士」
  



  参考：
    国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

Question 10

経理を丸投げすることはできますか？

Accepted Answer

経理業務の多くは外部化できますが、最終承認や資金移動まで完全に丸投げするのではなく、役割分担を決めることが重要です。請求、支払準備、記帳、入金確認などは外部化しやすい一方、最終承認や資金移動などは会社側の責任と権限を明確にする必要があります。

なぜそう言えるのか

帳簿や証憑は会社の重要な経営情報です。国税庁も帳簿・書類の記録と保存を事業者に求めています。外部化しても、会社として内容を把握し、必要な資料を保存できる体制は必要です。

判断・改善のポイント

「作業する人」「確認する人」「承認する人」を分け、銀行・会計ソフト・クラウドサービスの権限も必要最小限にします。外注範囲より、責任と承認フローを先に決めるのが安全です。

関連するFAQ

経理代行ではどこまで任せられますか？
バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？
社内の重要なデータ(給与や機密情報)を預けるのが、セキュリティ面で不安です。


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「起業支援サービスの活用：税理士」
  



  参考：
    国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

Question 11

経理代行ではどこまで任せられますか？

Accepted Answer

経理代行では、記帳・請求・支払準備・入金確認などの定型業務を、権限と業務フローを整理した上で任せられます。ただし、金融機関の最終承認や経営判断まで外部へ任せるかは慎重に設計します。

なぜそう言えるのか

経理は帳簿作成だけでなく、証憑の保存や日々の取引管理とつながっています。国税庁が示す記帳・保存義務を満たしつつ、誰が入力し、誰が確認し、誰が承認するかを明確にすることが重要です。

判断・改善のポイント

まず1か月の経理業務を一覧化し、頻度・締切・使用システム・承認者を整理します。その上で、定型化しやすい業務から外部化すると引き継ぎが安定します。

関連するFAQ

経理代行と記帳代行の違いは何ですか？
経理を丸投げすることはできますか？
他社の経理代行で失敗し、逆に手間が増えた経験があります。Bottinoではどう防ぎますか？


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「起業支援サービスの活用：税理士」
  



  参考：
    国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

Question 12

バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？

Accepted Answer

バックオフィス外注とは、経理・総務などの間接業務の一部または全部を社外へ委託することです。一方、外部との情報共有が増えるため、権限管理、連絡方法、業務範囲を曖昧にするとかえって非効率になります。

なぜそう言えるのか

IPAは中小企業向けガイドラインで、情報資産の管理やアクセス制御、クラウドサービスの安全利用などを示しています。外注は「人を減らす施策」だけではなく、業務を標準化し、安全に引き継げる状態を作ることが前提です。

判断・改善のポイント

外注前に業務一覧、締切、必要資料、承認者、アクセス権限を整理し、社内に残す業務と外部へ任せる業務を分けます。費用だけでなく、社長や社員が本来業務へ使える時間も含めて判断します。

関連するFAQ

経理担当者を1人採用するのと、バックオフィス代行を使うのではどちらがコストを抑えられますか？
経理代行と記帳代行の違いは何ですか？
他社の経理代行で失敗し、逆に手間が増えた経験があります。Bottinoではどう防ぎますか？


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「アウトソーシング」
  



  参考：
    IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」

Question 13

今使っている会計ソフトを変えずに依頼できますか？

Accepted Answer

現在の会計ソフトを変えずに経理代行を進められる場合もあります。既存ソフトで必要なデータを共有でき、現在の業務に大きな問題がなければ、そのまま運用できる場合があります。

なぜそう言えるのか

システム変更にはデータ移行、操作教育、既存業務との調整が伴います。経済産業省のDX支援でも、ツール導入そのものではなく、経営課題や目指す姿を踏まえてデジタル化を進める考え方が示されています。

判断・改善のポイント

最初に会計ソフト、請求、給与、銀行、Excelなどのデータの流れを確認します。二重入力や手作業が多い場合だけ、連携方法やソフト変更を検討します。「新しいから変える」ではなく、改善効果で判断するのが基本です。

関連するFAQ

マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計、DXの導入からサポートしてもらえますか?
経理代行ではどこまで任せられますか？
クラウドツールを増やしすぎてデータがバラバラです。システムを統合できますか？


出典


  参考：
    経済産業省「DX支援ガイダンス」

Question 14

他社の経理代行で失敗し、逆に手間が増えた経験があります。Bottinoではどう防ぎますか？

Accepted Answer

経理代行で失敗を防ぐには、作業を外へ移す前に業務フローと役割分担を整理することが重要です。Bottinoでは、最初に現在の業務フロー、締切、使用システム、必要資料、承認者を確認し、社内と外部の役割を決めてから引き継ぎます。

なぜそう言えるのか
外注先へ毎回説明が必要だったり、同じデータを社内と外注先の両方で入力したりすると、外注しても業務は減りません。アウトソーシングは、任せる業務と社内に残す業務の切り分けが重要です。

Bottinoでは
「誰が・いつ・何をするか」を言語化し、必要に応じてマニュアルやチェックリストも作ります。実際に運用して発生した二度手間や例外処理を見直し、外注後も業務が改善する状態を目指します。

こんな会社におすすめです
過去に外注したものの確認作業が増えた会社、担当者ごとに処理方法が違う会社、社長が外注先とのやり取りに時間を取られている会社です。

関連するFAQ

経理代行と記帳代行の違いは何ですか？
バックオフィスを外注するメリット・デメリットは？
長年一人で経理を担当している社員が退職予定です。安全に引き継ぐにはどうすればいいですか？


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「アウトソーシング」

Question 15

長年一人で経理を担当している社員が退職予定です。安全に引き継ぐにはどうすればいいですか？

Accepted Answer

一人経理の引き継ぎでは、退職前に業務・締切・権限・判断基準を可視化し、第三者が再現できる状態にすることが重要です。まず日次・月次・年次の業務、締切、取引先ごとのルール、銀行や会計ソフトの権限、例外時の判断基準まで棚卸しし、第三者でも再現できる状態にします。

なぜそう言えるのか
長年一人で担当している業務ほど、本人が無意識に処理している手順や判断が多く、マニュアルに残っていないことがあります。業務標準化では、手順だけでなくプロセスを把握し、実際に他の人が実行できるか確認することが重要です。

安全な進め方
①止めてはいけない業務を特定、②年間スケジュールを作成、③アクセス権限を確認、④実際の処理を別の人が再現、⑤不明点をマニュアルへ追加、の順で進めます。

Bottinoでは
業務の可視化からマニュアル化、必要に応じてバックオフィス代行への移行まで一緒に整理します。

関連するFAQ

業務マニュアルや引き継ぎ資料が一切ない状態からでも代行を依頼できますか？
業務の属人化とは何ですか？放置すると何が問題ですか？
業務マニュアルの作り方を教えてください。


出典


  参考：
    中小企業基盤整備機構 J-Net21「業務の標準化はどのように進めたらよいでしょうか」