Q長年一人で経理を担当している社員が退職予定です。安全に引き継ぐにはどうすればいいですか？

一人経理の引き継ぎでは、退職前に業務・締切・権限・判断基準を可視化し、第三者が再現できる状態にすることが重要です。まず日次・月次・年次の業務、締切、取引先ごとのルール、銀行や会計ソフトの権限、例外時の判断基準まで棚卸しし、第三者でも再現できる状態にします。

なぜそう言えるのか

長年一人で担当している業務ほど、本人が無意識に処理している手順や判断が多く、マニュアルに残っていないことがあります。業務標準化では、手順だけでなくプロセスを把握し、実際に他の人が実行できるか確認することが重要です。

安全な進め方

①止めてはいけない業務を特定、②年間スケジュールを作成、③アクセス権限を確認、④実際の処理を別の人が再現、⑤不明点をマニュアルへ追加、の順で進めます。

Bottinoでは

業務の可視化からマニュアル化、必要に応じてバックオフィス代行への移行まで一緒に整理します。

関連するFAQ

• 業務マニュアルや引き継ぎ資料が一切ない状態からでも代行を依頼できますか？
• 業務の属人化とは何ですか？放置すると何が問題ですか？
• 業務マニュアルの作り方を教えてください。

出典

参考： 中小企業基盤整備機構 J-Net21「業務の標準化はどのように進めたらよいでしょうか」